阿里、腾讯握手言和,最受伤的是拼多多

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“赋能”、“闭环生态、“流量矩阵”这些互联网圈风靡一时的概念可能很快就会成为历史。

昨日晚间，多家媒体报道了阿里将与腾讯互相开放生态系统的消息。据报道，阿里将会在淘宝和天猫平台引入微信支付，而腾讯则会在微信平台开放阿里和天猫的商品分析，并允许阿里在微信小程序中进行导流。

消息传出的时机与美股开盘相近，导致阿里股价在昨天开盘时大涨3.26%，拼多多则一度大跌5.9%。

长庚君询问了相熟的资本领域人士，得到的回答是，如果阿里、腾讯互相开放生态的事情成真，拼多多在与阿里竞争时的流量优势将不复存在，最严重的后果是，这可能会让整个资本市场重新评估拼多多的估值。不过，从目前的消息来看，阿里和腾讯只是计划开放，具体什么时候落实还没有明确消息，这段时间内，拼多多依然可以依靠微信生态来维持流量优势。

“我们在调研中发现，中国三、四线以下的城市，尤其是中老年人中，微信支付的比例远高于支付宝，这也是很多人在拼多多购物的原因。一旦微信支付开放给淘宝，这些原来只用拼多多的人会有多少转移到淘宝平台？没人知道。”

该人士表示，过去以来，微信生态一直是拼多多的核心竞争优势之一，在同阿里的竞争中，他们可以凭借微信好友分享以极低的成本获取流量，如果淘宝一旦接入，拼多多的核心优势恐怕就不存在。拼多多失去流量优势后，会展现哪些新的竞争优势来打动资本市场，还需要时间来证明。

实际上，过去以来，拼多多能保持高速增长的重要原因是，他们将拼单这样类似游戏的概念引入电商，并在微信生态中落地。

具体来说，微信用户可以邀请好友在拼多多平台共同拼单，以更低的价格买到商品。对拼多多来说，微信用户邀请好友拼单的行为，就相当于以极低价格为拼多多带来了新的用户。同时，这些用户的购买记录经过大数据分析后，能够以更精准的方式为他们推荐商品。通过这种方式在下沉市场收割用户，拼多多在用户总量上已经超过巨头阿里巴巴。

阿里与腾讯握手言和，除了利空拼多多外，对支付宝会产生怎样的影响？用户流失是否严重？以及对目前高速增长的抖音电商又会影响多大？这些问题恐怕都需要观察一段时间才能得到答案。

不过值得注意的是，阿里、腾讯互相开放生态的消息传出后，今日早间，同样在电商业务押下重注的快手股价大跌3.68%。

从更宏观的角度看，阿里牵手腾讯也符合目前的宏观环境。

目前，各国监管部门强化对互联网巨头的监管几乎已经成为趋势。

7月8日，我国监管部门对互联网行业 22 起违法实施经营者集中案件开出罚单。阿里巴巴与腾讯均有多起案件违反《中华人民共和国反垄断法》。7月10日，国家市场监督管理总局发布公告，依法禁止虎牙公司与斗鱼国际控股有限公司合并。这也是《反垄断法》实施十余年来互联网领域第一起被禁止的合并案。

与此同时，美国也在强化对科技巨头的监管。拜登一周前曾签署行政命令，将矛头对准科技巨头，核心内容是鼓励联邦贸易委员会等监管机构采取新的规则和政策，限缩亚马逊、谷歌、Facebook等平台不断增长的规模，打击反竞争行为。