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双汇国际收购全美最大猪肉生产商股东层面阻挠

时间:2022-07-06人气:作者: 未知

双汇国际收购全美最大猪肉生产商股东层面阻挠

  双汇国际收购全美最大猪肉生产商史密斯菲尔德(Smithfield Foods Inc.,SFD.NYSE)的计划再遇波折。史密斯菲尔德公司股东美国当地时间9月3日致信董事会称将投票反对双汇以34美元/股收购公司的计划。

  反对计划的股东为对冲基金Starboard Value LP,在史密斯菲尔德公司的股权占比为5.7%。基金在信函中指出他们已经获得第三方书面材料,暗示其整体出价可能高于现有双汇的方案。

  今年5月29日,双汇国际宣布以现金47.2亿美元收购史密斯菲尔德的全部流通股。双方认可的这一交易方案价格为34美元/股,比前一交易日溢价31%。算上美国企业的债务,双汇将为此付出71亿美元代价。如果交易完成,将是中国对美最大整体收购项目。双汇也将一跃成为全球最大猪肉生产商。

  然而,交易一经公布就波折不断。股东层面,占股5.7%的Starboard6月17日就曾发布公开信提出拆分方案。对冲基金称将史密斯菲尔德公司拆分为生猪养殖,猪肉加工和国际鲜肉和包装肉业务三个部分来出售。并认为拆分后的总体价格会比双汇方案高。该基金在6月就称已经雇佣金融顾问研究拆分方案。

  对冲基金此时致信是为了推迟9月24日召开的特别股东大会。因为董事会需要在股东大会前获得其他替代方案,Starboard需要更多时间找到买家并确定替代方案。根据交易条款,双汇和史密斯菲尔德公司的交易需要在11月29日前完成。

  除股东层面阻挠,双汇收购案在美国也面临政策和政治压力。7月初,密苏里州州长尼克松否决了允许外国购买农田的9号议案。因为史密斯菲尔德公司在该州拥有农田,9号议案被否也给双汇收购带来不确定因素。但此后美国公司声明称议案被否不会对双方计划形成障碍。并称将就此问题和州政府官员磋商。

  此外,美国部分参议员向国会参议院农业、营养和林业委员会提出就交易举行听证会。听证会于当地时间7月12日召开,参议员关心的话题包括美国国内的食品供给安全,中国食品安全问题对美国公司品牌的影响,中国企业会和美国在猪肉出口上形成竞争等。

  双汇并购能否成功还将取决于美国外国投资委员会(CFIUS)的审查。此前,CFIUS就曾以危及国家安全为由拒绝三一集团等多个中国对美并购。7月24日,美国外国投资委员会公布将对双汇并购交易展开为期45天的第二轮审查。

  并购交易信息发布后,双汇国际方面一直保持低调,很少公开回应交易进展。至9月2日,其通过香港公关公司发布消息称已经于8月30日和八家国际及本地银行组成的银团签署了一笔40亿美元的银团贷款协议(“银团贷款”)。款项将用于收购美国史密斯菲尔德公司。8家银行为中国银行、荷兰合作银行、东方汇理银行、星展银行、法国外贸银行、苏格兰皇家银行、渣打银行与中国工商银行

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